阿里云上的 Salesforce AI：CXG RAG 赋能增强型AI Actions已上线！

2025-12-01

今年七月，在“阿里云上的Salesforce AI CRM大会” 上，Salesforce与阿里云联合发布了专为中国市场打造的AI CRM解决方案。在中国的AI战略上，Salesforce规划出“企业应用三步走战略”，本质指向一个判断：AI不应一蹴而就，要聚焦每一阶段可落地、可量化的业务价值场景，循序渐进推动智能转型。

第一阶段推出的 AI Actions已全面上线，利用 AI执行日常任务，如自动回复消息、生成客户洞察和电话总结。Al Actions 通过 CXG AI连接器和Prompt Builder 将阿里云的大模型嵌入到 CRM 系统中,从而帮助完成特定的业务任务。

现在，我们迎来了第二阶段的全新升级，由 CXG RAG 技术驱动的增强型 AI Actions 正式上线！

通过 CXG RAG 技术，AI 可检索企业的非结构化数据，使回应更相关、更精准。例如，客服可调用知识库中的产品信息，实现智能应答。

| 什么是CXG RAG？

Connected Experiences Gateway（互联网关 CXG）是Salesforce专为中国市场打造的本地化集成中枢，无缝连接 Salesforce CRM 与本地生态。

其中，CXG RAG 作为核心组件，将阿里云上的 Salesforce 与阿里云先进的 RAG 技术深度融合，为企业提供更强更精准的知识检索能力，让 AI 回答有据可依。

| CXG RAG 的产品优势

• 洞察非结构化数据

仅需点击操作即可轻松从Salesforce Data Library 中提取关键信息。

• 在 Prompts 中应用最新且相关的业务信息

结合 Prompt Builder, 您可以实时从知识库中检索关联信息，结合上下文生成 Prompt，从而显著提升 LLM 的响应准确。

• 赋能员工的现有工作流

业务人员可通过 RAG 和 AI Actions，向客户提供更相关、更个性化的回复，显著提升客户满意度和忠诚度。

| CXG RAG 的工作流程

RAG（Retrieval Augmented Generation，检索增强生成）是一种结合了信息检索和文本生成的技术，其效果由三个核心阶段决定：

1.建立索引：在Data Library 中管理我们的企业知识，对文档内容进行解析、切片与向量化。

• 文档解析：这里需要清洗和提取原始数据，将 PDF、Docx等不同格式的文件解析为纯文本数据；然后将文本数据分割成更小的片段（chunk）

• 文本向量化：将文档中的文本内容转化为数值向量，此过程叫做embedding，并将原始语料块和嵌入向量以键值对形式存储到向量数据库中，以便进行后续快速且频繁的搜索。这就是建立索引的过程。

2.检索召回：根据用户查询（Prompt），从向量存储中匹配并召回相关的知识片段。

随着用户输入请求，RAG 需要计算出用户的问题与向量数据库中的文档块之间的相似度，选择相似度最高的K个文档块（K值可以自己设置，最大值为20）作为回答当前问题的知识。在这个过程中需要用到2个实时模型：

• 实时请求Embedding：在用户发起请求时，实时将用户查询 (Query) 通过模型进行向量化，用于后续的文档向量检索。

• 实时请求ReRank: ReRank模型用于语义检索场景，可以给定查询 (Query) 和一系列候选文本(Documents)，会根据与查询的语义相关性从高到低对候选文本进行排序，从而简单、有效地提升文本检索的效果。

3.生成答案：知识与问题会合并到提示词模板中提交给大模型，大模型给出回复。这就是检索生成的过程。

|  产品能力概览

无缝集成Prompt Builder ：将Prompt Builder 与CXG RAG 产品能力结合起来，让AI更“理解”我们的业务知识。

和工作流程深度融合：在 Flow 中直接调用 CXG AI 提升效率，同时利用 RAG 确保流程服务的业务精准度。

灵活调整CXG RAG效果：通过编辑知识库内容、调整 Top K(最大值20) 及启用重排序(ReRank)模型，可灵活优化 CXG RAG 效果。

| CXG RAG 的应用场景

• 智能知识问答

开箱即用的 LWC 组件，支持员工直接提问（如“最新的售后政策是什么？”），AI 将结合知识库生成精准回复，并标注引用来源，透明可信。

• 客服推荐回复

AI 基于聊天内容自动检索知识库，生成专业的回复建议，提升服务人员效率。

• 灵活扩展

结合 Prompt Builder 和 Flow 的灵活配置能力，企业可轻松将 CXG RAG 应用于多种业务场景。

| 安全保障

• 物理数据隔离

RAG 服务支持组织级数据隔离，从而降低数据泄露风险。

• 端到端加密

RAG 服务全程加密，静态数据使用 AES256 加密，传输中的数据通过 TLS 1.2 协议进行保护。

• 最小权限原则

Salesforce 对用户身份进行强验证并进行相关访问控制。基于Salesforce 共享设置，RAG 服务支持按知识库层级设置权限控制。

- end - 

关于翼攀

上海翼攀信息科技有限公司简称“翼攀”（slipstream），是一家基于Salesforce.com，为企业提供按需定制的CRM（客户关系管理）软件服务供应商，提供专业的Salesforce咨询、实施、培训、运维等服务。