从工具到战略：Salesforce Scheduler重新定义企业预约管理！

2025-04-16

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Salesforce Scheduler

无缝衔接数字化与个性化客户互动

Salesforce Scheduler 轻松简化预约流程，提升客户满意度。Salesforce Scheduler 是一款原生构建于Salesforce平台的预约管理工具，助力企业高效匹配合适的资源（人员、场地或设备），确保每次预约顺利进行。同时，它与 Salesforce 数据深度集成，实现个性化预约体验，提升投资回 报率（ROI），推动业务持续增长。

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Salesforce Scheduler

产品功能与亮点

• 多资源调度

支持基于技能、工单类型及可用性，安排多个资源参与同一预约。

• 跨时区管理

支持不同时区预约，确保全球客户体验一致。

• 并行预约

支持同一时间段内多项预约，提高资源利用效率。

• API接口

可自定义地点选择页面，并创建服务预约，适配不同业务需求。

• 团体预约

支持多人参与同一预约，可开放自助报名并设定人数上限。

• 360° 客户视图

在预约详情中同步显示客户所有历史互动信息，提供个性化体验。

• 前台接待管理

高效管理预约签到，实时追踪等候时间，确保服务资源充分了解客户情况。

• 预约流程模板

提供可复制和自定义的标准预约流程，满足不同业务需求。

• 客户生命周期管理

在客户全生命周期内，通过自动化任务与调度提升资源利用效率。

• 访客预约

支持访客直接在企业网站预约并修改时间，同时在Salesforce生成对应的潜在客户记录。

• 日历视图

所有 Scheduler 预约默认同步至 Salesforce日历，提升可视性。

• 设置智能助手

提供分步设置指引，帮助企业快速启用并将调度功能嵌入现有工作流。

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Salesforce Scheduler

产品核心价值

产品核心价值在于让企业“精准匹配资源与需求”——释放团队创造力，打造客户眼中的“首选服务品牌”。

PART.01  提高生产力

Salesforce Scheduler 通过 Salesforce 平台自动化提高运营效率。用流程(Flow)驱动整个预约过程，自动优化相关资源调度，从而极大简化用户操作,提升运营效率。

Scheduler为内外部用户提供了向导式预约导航精准匹配所需资源，导航用户实现简单便捷的预约。

Scheduler 也为系统管理员提供向导式设置控制台，指导管理员根据企业需求快速完成个性化的预约策略设置。

PART.02 建立更好的客户关系

Salesforce Scheduler 通过精准匹配客户的需求与资源,确保客户在合适的时间和地点获得个性化的服务,从而提升体验与满意度，增强客户忠诚度。同时，Scheduler帮助企业提前调配所需资源，避免因资源不可用而影响个性化服务的质量。

PART.03 降低运营成本

Salesforce Scheduler 与客户保持紧密的连接，例如通过发送温馨的提醒，让客户轻松确认或重新调整预约，从而消除潜在的预约摩擦,减少爽约率带来的资源浪费，最终让资源得到充分利用。

Scheduler 支持入站预约,让客户可以直接在企业的对外网站上进行预约，既满足了客户的个性化体验需求，又节省了企业预约执行的人工时间。

PART.04 致力快速创新

Salesforce Scheduler 建立在 Salesforce 强大的平台基础上,继承了其高度可扩展的能力。企业不仅可以直接使用其开箱即用的功能，还能通过低代码方式进一步自定义，以满足自身的个性化需求。此外,Scheduler 提供了一系列预设的预约流程(Flow 模板),企业无需从零开始构建，而是可以在此基础上进行调整，以适应自身的业务需求。这种方式不仅提升了企业的灵活性，使其能快速响应市场变化，同时也有助于提高投资回报率(ROI)。

Scheduler与 Salesforce CRM 无缝集成,在数据、流程和界面等方面深度融合。企业可以根据自身需求,将预约服务嵌入到 CRM 里客户生命周期的各个环节(如市场营销、销售和服务)。这种深度集成使企业能够充分利用现有 CRM 数据，优化预约体验，同时增强客户关系管理。

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Salesforce Scheduler

行业应用实践

灵活应用平台，突破各种行业关键场景，跨行业实践，看的见的智能预约的变革力量。

• 医疗健康：医疗健康机构的服务升级战

痛点:检查预约流程复杂，资源未就绪，导致患者多次往返医院。

方案:通过 Scheduler 实现自主预约，系统自动规避设备维护时段。

成果:患者满意度显著提升,复诊率持续增长。

• 汽车销售：从潜客到成交的体验跃迁

痛点:客户到店咨询难匹配销售代表空闲时间，试驾排队冗长导致潜客流失。

方案:通过 Scheduler 实现「线上选车-预约洽谈-试驾锁定」全链路自动化，客户自主选择心仪车型、销售顾问及试驾时段,系统实时同步库存与展厅资源。

成果:销售代表专注高意向客户跟进，试驾转化率明显提升,客户从“初次接触”到“成交决策”的体验全面优化。

• 金融服务：金融服务的新标杆

痛点:高净值客户预约专属经理需多次沟通。

方案:链接直达客户经理黄金时段，同步推送个性化资料。

成果:客户经理服务效率跃升,投诉率断崖式下降。

• 零售连锁：门店服务的敏捷转型

痛点:产品体验、安装服务需求分散难统筹。

方案:线上预约与门店系统打通，按技能标签智能派单。

成果:客户等待时间从数天缩短至即时响应，服务口碑显著提升。

无需颠覆现有 Salesforce CRM（客户关系管理）系统，Salesforce Scheduler 作为全球领先的智能预约解决方案，已经落地阿里云上的 Salesforce。无缝整合现有 CRM 数据、客户360度视图数据、以及智能化模块，为企业提供全流程自动化预约管理能力。

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关于翼攀

上海翼攀信息科技有限公司简称“翼攀”（slipstream），是一家基于Salesforce.com，为企业提供按需定制的CRM（客户关系管理）软件服务供应商，提供专业的Salesforce咨询、实施、培训、运维等服务。