抢先看，探索全新的 Sales Cloud 移动体验！

2024-11-04

Salesforce移动应用的重大更新，尤其是在销售流程方面，早就应该进行了。根据客户的反馈，Salesforce重新开始开发更多的方法来改善体验和功能，并扩展使用手机而不是桌面的功能，所有这些都是为了给用户提供比以往更大的灵活性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

为了提供完全定制化的体验，移动应用正在从混合 Web 视图过渡到 Salesforce 原生体验，与现有和即将推出的 iOS 和 Android 功能无缝集成。虽然混合选项仍然是深入了解所有记录详细信息的最佳方式，但原生体验不需要那么多网络呼叫，因此对于销售代表需要通过手机执行的任务来说，它的速度要快得多。

 

 

即使您的团队更喜欢在手机或平板电脑上工作，移动应用的长期计划也是不断为即将发布的版本进行增强，并为 Salesforce 管理员和用户提供更多控制，以便他们可以快速自定义体验，并从最新功能中受益。

 

 

无论您的销售人员是需要通过查看现有信息、通话记录或其他活动来为会议做准备，还是更新他们的 Salesforce 记录，这种转变都有望实现无缝的数据捕获、无延迟的原生体验，当然还有直观快捷的导航。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前所未有的移动销售：

 

现在我们知道了变化背后的原因和方式，让我们看看当客户经理、BDR 甚至销售经理在旅途中访问 Sales Cloud 时，这一切实际上意味着什么！

 

启用后，用户可以选择直接从 App Launcher 中选择新的 Sales Cloud Mobile Lightning 应用程序，并预览他们可以期待的内容：轻松访问他们的管道、滑动操作，如果您的组织启用了生成式AI功能，还可以使用它。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

认识Native Experience：

 

 

切换到操作系统原生的应用程序也意味着 Salesforce 在设计选择上有更多的自由，因此移动应用程序也与最近宣布的更新的 Lightning UI 保持一致也就不足为奇了。

 

 

在主页上，您会注意到新的圆形图标和配色方案，以及在滚动页面上可用项目时直观、快速的体验。虽然主页还不能定制，但包含了销售人员需要的关键信息。包括事件 （以及查看时的日历视图）、潜在客户、客户、商机和联系人，每个互动程序都有目的地命名，以帮助推动操作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 如果您的用户选择导航到 Calendar （日历）视图以放大所有即将发生的事件，不仅体验会完全改变，而且还会相应地适应设备。例如，如果您使用的是平板电脑，您的体验会调整将日历和主页作为一个分屏显示，以实现无缝导航，无论是纵向还是横向导航。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售团队分别与商机、客户、联系人和潜在客户交互的主要对象都收到了新的记录页面。虽然在此版本中无法自定义这些内容，但始终可以选择进入混合模式下的完整记录，进行更改并查看更多信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然而，在新页面上，用户可以在几秒钟内通过记录他们的活动以及查看新的活动时间表来立即采取行动 ，在返回 Opportunity 继续工作之前，查看从 Opportunity 访问、编辑和保存任务的速度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关键对象仍然可以在屏幕底部的导航栏中作为选项卡使用，单击这些选项卡时也会反映出新的体验。筛选、搜索和排序可用于任何图块。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

还值得注意的是，虽然此页面上的搜索栏只返回以下结果，但您可以通过单击嵌入式搜索栏下方的选项，在混合体验中执行全局搜索。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滑动拨打电话或发送电子邮件：

 

对于销售人员有多个潜在客户需要处理的情况，Salesforce 通过众所周知的滑动动作在列表中显示可记录的操作，减少了所需的点击次数。

 

如下图所示，在潜在客户、联系人甚至客户上向左滑动，用户可以选择是否要拨打电话、发送电子邮件或记录该记录的活动。如果有多个电话号码可用（例如，个人电话号码和公司电话号码），将提供在两者之间进行选择的选项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发送电子邮件时，Lightning Email 选项解决了客户在今年早些时候收件箱移动应用程序生命周期结束后表达的担忧，因为通过此选项发送的所有电子邮件几乎都会复制桌面体验。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 电子邮件将同步到记录，用户能够使用合并字段和电子邮件模板，他们将受益于收件箱功能，该功能允许将链接包含在电子邮件正文中 ，所有这些都无需离开应用程序！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

您和您的用户可能还会注意到，Activity Timeline 已得到显著改进。它不仅显示更多记录（您可以滚动浏览所有记录），还包括来自 Einstein Activity Capture 的电子邮件和会议。

 

虽然此时点击同步的电子邮件时，并非所有详细信息都可用（因为它们没有存储在Salesforce中），但可以肯定的是，这是一项迟早会推出的增强功能，可以复制已经为会议做过的工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

询问Einstein：

 

最后，如果没有用户与 Einstein 互动的更新，新的体验会是什么？输入您的请求很好，但有时说话要快得多，尤其是在移动设备上。

 

AI 助手的体验与桌面版没有什么不同，但在新的 Sales Cloud Mobile 体验中，您可以口头解决问题或请求，继续在应用程序中工作，并在处理完成后查看结果！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置和注意事项：

 

访问新的 Sales Cloud Mobile Lightning 应用程序需要启用新的 Salesforce 移动应用程序：本地卖家体验权限，该权限可以在系统权限中找到。您还可以选择启用专用权限，以实现更平滑的滚动，从而最大限度地利用新的更改。

 

一旦为您的用户完成了此操作，他们只需从 App Launcher 中选择应用程序，然后他们就可以探索新的外观、感觉和功能了！

 

 

 

 

 

 

 

 

虽然与之前的体验相比差异很大，但此版本绝不是最后一次迭代。原生应用程序也解锁了使用设备功能的全部可能性，例如 Siri 和 Google Assistant，甚至可以在通话结束后直接在 Salesforce 记录上记录通话，这些只是我们在不久的将来可以看到的一些东西。

 

 

此外，一旦您尝试更新版本，您一定会注意到与混合体验相比，导航速度和页面加载时间显著降低，从而带来更积极的用户体验。

 

 

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 关于翼攀

 

上海翼攀信息科技有限公司简称“翼攀”（slipstream），是一家基于Salesforce.com，为企业提供按需定制的CRM（客户关系管理）软件服务供应商，提供专业的Salesforce咨询、实施、培训、运维等服务。