收藏贴 | Salesforce与Microsoft Teams集成：发送通知的3种方式!

2024-07-15

通过将 Microsoft Teams 与 Salesforce 集成，实现跨平台的高效协作和简化的工作流程，以最大限度地提高工作效率。

Salesforce和Microsoft Teams集成的好处：

在Microsoft Teams中获取通知比电子邮件更及时。它允许我们进行易于跟踪和参与线程化对话，从而减少频道中的混乱，使对话更加紧密。此外，您将能够：

• 接收有关 Salesforce关键事件的实时通知并记录更改。

• 轻松让每个人都了解重要事件，即使是那些没有Salesforce访问权限的人。

• 避免无休止的电子邮件通知的干扰。

尽管 Salesforce 本身不支持这种连接，但我们发现了三种具有不同优势和劣势的解决方案。下面我们将逐一探讨：

1. Unofficialsf.com 的 Teams Flow 扩展

2. Cyfuno Labs 的 AppExchange 软件包

3. 使用集成平台即服务 （iPaaS） 平台（如 Power Automate）

| Unofficialsf.com 的 Teams Flow 扩展：

作为一种免费资源，Unofficialsf.com非常擅长在Salesforce组织中提供额外功能。他们的解决方案“使用Flow将消息发布到Microsoft Teams”允许您将消息发送到Microsoft Teams。查看源代码，他们似乎也在尝试创建和删除频道，以及邀请和踢用户。

安装需要先安装另外三个软件包，如果您还没有使用它们，这可能有点繁重。在Microsoft端设置应用程序还有其他步骤，以及使用Postman获得“访问令牌”的一些指导。然后在Flow中使用。根据文档，此访问令牌需要每小时手动刷新一次，不过当您深入了解Microsoft文档时，似乎有一种方法可以配置令牌的生命周期。

虽然配置可能很困难，但使用该解决方案非常容易。在 Salesforce Flow中，将“Post Message to MS Team”操作添加到画布上，并配置 5 个值。值得注意的是，您将在此处大量使用 Teams ID。

“teamId”和“channelId”值可能有点棘手，因为您需要使用Teams来获取Channel Link，然后对其进行解码，最终得到类似于19:c44259973e3a444abcd82aeb0d5b272f@thread.tacv2的值。“令牌”值将来自您在Postman中的工作。

这个解决方案对技术团队或开发人员来说很棒。所需的定期维护可能会阻止管理员选择此选项。

| 用于Teams集成的AppExchange Package：

Cyfuno Labs有一个AppExchange软件包，可以轻松地将Salesforce通知发送到Microsoft Teams。这是一个平台解决方案（意味着不需要额外的组件），将控制和功能保留给 Salesforce 管理员。

安装助手会指导您完成安装的每个步骤，并实时检查完成情况。安装此应用程序时不需要其他依赖项，使其保持美观和轻量级。

在指导安装和设置之后，您有三个选项可以发送通知和操作来管理频道。Cyfuno Labs在他们的网站上有几个两分钟的演示视频，展示了创建通知的用例。

该软件包还允许您创建、添加成员和存档频道。

当Salesforce管理员希望控制何时以及如何向 Teams发送通知时，此软件包非常有用，可以在业务需求不可避免地发生变化时进行快速调整。

除了发送通知和使用频道外，该软件包还提供了一个Lightning Web组件，可以显示Microsoft Teams中用户的状态。

凭借强大的文档和许多操作视频，该解决方案涵盖了所有基础。

| 使用iPaaS平台：

iPaaS 解决方案（如 Power Automate）提供了一种通用且可扩展的方法，将 Salesforce 集成到 Microsoft Teams 中。虽然构建和控制在 Salesforce 平台之外，但当组织已经使用它们时，这是一个理想的选择。

对于任何 iPaaS 平台，步骤都相对相似。连接到 Salesforce 后，创建一个由 Salesforce 操作（例如记录更改）触发的自动化，然后是一些决策或条件。

准备好发送通知后，添加Teams操作来发送通知。虽然输入方法可能会有所不同，但您可能需要选择发布消息的团队和频道以及消息本身。确保包含合并变量，以创建可靠且有用的消息。

根据需要，使用触发器中的值和其他操作自定义通知消息。保存自动化并对其进行测试。

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