入门Salesforce：必须掌握的20+基础专业术语！

2024-07-08

Salesforce的发展令人印象深刻。在过去的20年中，Salesforce创建了一个由管理员、开发人员、顾问和用户组成的生态系统，不断颠覆创新CRM，促进平等和多样性。

作为初学者，探索Salesforce领域就像学习一门新语言。Salesforce中有着大量术语，从潜在客户、自定义对象到仪表板、记录类型等等。在学习时，这些术语有时会让初学者感到不知所措。本篇文章我们将介绍Salesforce新手必须了解的一些术语。

01 Account

Account代表参与业务交易的个人或组织，用于存储联系方式、互动和交易等信息。由于它代表与组织有业务往来的公司或个人，因此可以轻松跟踪每个客户、合作伙伴或竞争对手。

02  Activity

Activity包括事件、任务、记录的电话或发送的电子邮件。当与其他对象（如客户、潜在客户、机会或个案）相关时，Activity有助于有效地管理和维护客户关系，因为所有活动都会被跟踪。

03  Apex

Apex是Salesforce的面向对象编程语言，用于开发和扩展平台内的功能。有时企业需要Salesforce自带的功能，因此开发人员可以编写自定义业务逻辑、自动化流程或与外部系统集成。

AppExchange是Salesforce的官方市场，用户可以在这里找到并安装预构建的应用程序、组件和解决方案，以扩展其Salesforce组织的功能。AppExchange中并非所有应用程序都是付费的。

05  Case

Case代表客户的疑问、反馈或需要解决的问题。它记录了交互以及解决问题的尝试，可用于跟踪和解决这些查询。Case可以由客服人员手动创建，也可以通过Web表单、电子邮件或社交媒体渠道自动创建。

06  Chatter

Chatter是Salesforce的原生企业社交网络或协作工具，旨在通过协作、共享信息和实时更新来增强员工之间的沟通和合作。它类似于社交媒体平台，用户可以发布更新、共享文件、加入或创建群组以及关注记录。

07  Contact

在Salesforce中，Contact代表与Account相关联的个人（例如客户或潜在客户）。Contact是与这些公司进行互动的实际人员，他们掌握着重要信息，例如电话号码、电子邮件地址、职位等。

08  Dashboard

Salesforce中的仪表板以直观的方式显示组织中记录的关键指标、趋势和数据。Dashboard将报告中的数据汇总到图表、图形和表格等视觉辅助工具中，直观地了解组织的绩效，帮助用户根据分析和趋势做出更明智的决策。

09  Data Import Wizard

Data Import Wizard是Salesforce自带的工具，允许用户从外部来源（如CSV文件）将数据导入 Salesforce。此工具支持自定义对象和标准对象（如客户、联系人和潜在客户）。

由于其分步界面可准确将字段从源映射到 Salesforce，因此与Data Loader相比，Data Import Wizard更易于使用。它对于中小型数据导入任务特别有用，包括更新现有记录或添加新记录的选项。

10  Data Loader

Data Loader是一款客户端应用程序，用于批量导入、导出、更新和删除Salesforce中的数据。Data Loader适合通过使用CSV文件执行大量修改或迁移来管理大型数据集，这对于数据迁移、清理和备份等任务特别有用。

11  Dynamic Forms

Dynamic Forms允许用户为Salesforce记录创建高度可定制且响应迅速的布局。借助此功能，你可以根据特定条件设置字段和部分，使其显示或隐藏，使用户体验更加个性化。可以将其视为更灵活、可定制的页面布局版本。

12  Flow

Flow是一款功能强大的自动化工具，采用点击式界面，使用户无需代码即可创建和自动化复杂的业务流程。Flow可以自动执行任务、发送电子邮件、更新记录，甚至可以与外部系统集成。

13  Lead

Lead代表对你公司的产品/服务感兴趣的潜在客户。这些潜在客户通常来自营销活动或网站查询以及其他互动。

与Account一样，Lead包含联系方式、公司名称以及潜在客户获取方式等信息。Lead处于销售流程的初步阶段，符合条件后，最终可以转化为客户、联系人和商机。

14  List View

List View是可自定义的列表，显示符合特定条件的记录。允许用户查看对象内的一组经过筛选的数据或记录子集。

通过List View，他们可以进一步操作、筛选和排序这些列表中的数据，以便自定义以显示相关信息并轻松访问经常使用的记录。

15  Opportunity

Opportunity代表具有潜在收入的销售或待定交易。它跟踪销售流程的进度或各个阶段，从初次联系到完成交易。这些信息可以与客户和联系人相关联，包括预期销售额、交易预计完成日期、谈判阶段和完成概率等。

16 Page Layout

Page Layout决定了记录详细信息页面上信息的组织和呈现方式（如字段、相关列表和其他组件的排列）。它旨在控制如何向用户显示信息，但这并不是决定用户在记录上看到什么的唯一因素。

Page Layout有助于自定义与查看用户参与的业务流程或角色相一致的视图，确保其只看到最相关的信息，以实现最高效率。

17 Permission Set

Permission Set是一组灵活且可自定义的权限和设置，用于授予用户超出其简档中指定的访问权限。它对于管理异常或特殊情况特别有用，Permission Set使管理员能够扩展用户的功能，而无需更改其简档。

18  Record

Record是对象的单个实例，包含该对象字段内的数据。在数据库术语中，我们将对象视为表，将记录视为表上的行。每个记录对应于一个对象类型实例(例如，客户、联系人)，并在结构化字段中保存相关数据。例如，客户对象中的单个客户信息将被视为一条记录。

19  Report

Report是满足特定条件的可自定义记录列表，允许用户有效地组织、分析和共享信息。它们是将记录中的原始数据转化为见解或以有意义的方式对数据进行分组以跟踪绩效并做出数据驱动决策的关键工具。Report可以保存、共享和安排定期更新。

20  Role

Role定义了组织内用户的层次结构，并确定了用户拥有的记录访问权限级别。它们与共享设置/规则一起使用，以控制记录的可见性和访问权限。这不仅有助于保护敏感信息，而且通过使相关数据可供公司内的正确层级访问，提高了工作流程的效率。

21  Sandbox

Sandbox是一个独立的环境，用于开发、测试和培训，不会影响实际的生产环境。它可以复制生产组织在特定时间点的确切状态。

有了沙盒，开发人员和管理员可以在新功能或集成被实施到真实环境之前，安全地对其进行实验和测试。沙盒有多种类型，如Developer、Developer Pro、Partial Copy和Full Copy，每种沙盒都服务于不同的测试和开发需求。

22  Validation Rule

验证规则是一组标准，可确保记录中输入的数据在保存前符合特定标准。⁤⁤此功能可防止用户输入不正确、不完整或格式错误的信息，从而帮助维护数据质量。验证规则由一个公式或表达式组成，用于评估数据并返回true或false值，以及在公式返回true值时显示的错误消息。

23  Visualforce

Visualforce允许开发人员使用类似于HTML的标记语言为平台内的移动和Web应用程序构建自定义动态用户界面。它们可用于扩展标准Salesforce UI或创建全新的应用程序，因为它支持创建可与标准或自定义Salesforce对象无缝集成的复杂而独特的页面。

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