新功能上线！Salesforce潜在客户和联系人的Intelligence View！

2023-11-06

Salesforce Winter ‘24发布了一个小而强大的新功能,但基本上没有被我们注意到！

潜在客户和联系人的Intelligence View是用户轻松识别需要关注的潜在客户和客户的好方法。这将为他们节省时间，不需要费力地浏览每一个潜在客户或联系人，还可以直接从“潜在客户”或“联系人”选项卡采取行动。

通过设置启用后，“Lead Intelligence View”和“Contact Intelligence View”会在“潜在客户”和“联系人”选项卡上显示有用的活动指标。以前，这些选项卡仅显示列表视图。让我们来看看如何设置它以及包含的指标。

Part.1  认识 Intelligence View

• Lead  Intelligence View：

在"Leads"选项卡中，单击'Intelligence View'按钮。

在智能视图中，您可以直接从“Leads”选项卡查看有关潜在客户的重要指标，以及筛选和完成联系操作。如果您想查看特定记录的更多详细信息，可以单击记录名称旁边的侧面板图标。

您可以随时通过单击“List View”按钮快速切换回原始视图。

1.指标

2.活动操作（电子邮件、通话）

3.其他操作（编辑、删除）

4.过滤器

5.返回列表视图

Leads（潜在客户）的指标包括：

线索总数：符合筛选条件的线索总数。

无活动：没有完成活动的线索。

闲置：有过去活动的线索，但在最近30天内没有完成任何活动。

无即将到来：有最近完成的活动，但没有未来活动计划的线索。

过期：具有过期活动的线索。

今天到期：以今天到期的活动为线索。

即将到来：将在未来30天内进行活动的线索。

• Contact Intelligence View：

在“Contacts”选项卡中，单击 ‘Intelligence View’ 按钮。

在智能视图中，您可以直接从“Contacts”选项卡查看有关联系人的重要指标，以及筛选和完成操作。如果您想查看特定记录的更多详细信息，可以单击记录名称旁边的侧面板图标。

您可以随时通过单击“List View”按钮快速切换回原始视图。

1.指标

2.活动操作（电子邮件、通话）

3.其他操作（编辑、删除）

4.过滤器

5.返回列表视图

Contacts（联系人）的指标包括：

联系人总数：符合筛选条件的联系人总数。

无活动：没有完成活动的联系人。

闲置：有过去活动的联系人，但在最近30天内没有完成任何活动。

无即将到来：最近已完成活动，但没有安排未来活动的联系人。

过期：与过期活动的联系。

今天到期：与今天到期的活动联系。

即将到来：与未来30天内到期的活动联系。

Part.2  设置Intelligence View

现在我们知道了这两个智能视图是什么样子，让我们来看看如何设置它们。

• Lead Intelligence View设置：

要查看“Lead Intelligence View”，Salesforce 管理员必须在设置中将其打开，并且可能需要将'Intelligence View'按钮添加到潜在客户列表视图按钮布局中。

要查看'Intelligence View'，用户可以转到Lead主页并单击'Intelligence View'。若要返回到原始列表视图，用户可以单击'List View'。默认情况下，Salesforce的新客户会在主页上看到潜在客户智能视图。

• Contact Intelligence View设置：

在“Contact Intelligence View”设置中打开“Contact Intelligence View”，并将'Intelligence View'按钮添加到“联系人列表视图”按钮布局中。

要查看'Intelligence View'，用户可以转到Contact主页并单击'Intelligence View'。若要返回到原始列表视图，用户可以单击'List View'。默认情况下，Salesforce的新客户会在主页上看到联系人智能视图。

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