收藏贴！一文读懂Salesforce角色和职责！

2023-03-21

Salesforce 生态系统蓬勃发展，IDC 预测，到 2024 年，将创造 420 万个新工作岗位。随着Salesforce创新和收购扩展其产品套件的步伐，Salesforce角色和职责的格局也在不断变化。

| Salesforce  Admin

 | Salesforce Developer

Salesforce 开发人员通过使用代码扩展平台来支持管理员和其他角色。虽然 Salesforce 声明性功能可以满足大多数需求，但有时您可能需要自定义集成、复杂的 Apex 代码或 Lightning 开发。

Salesforce 开发人员角色和职责：

• 与 Salesforce 管理员协作，验证业务需求和任何考虑因素（安全性、可扩展性、限制）。

• 开发 Apex 类和Triggers，以及用于所有自定义开发的测试类。

• 自定义用户界面开发，包括 Visualforce 页面/Lightning页面、Aura 组件和Lightning Web组件。

• 使用 Salesforce API 与组织中使用的其他系统集成。

• 遵循Salesforce 最佳实践，维护代码文档，并为所有自定义开发编写/维护测试类。

| Salesforce DevOps Engineer

Salesforce DevOps 工程师确保 Salesforce的更改可以通过平稳的软件开发生命周期进行部署（将错误和对用户的干扰降至最低）。简而言之，它们为团队中的每个人提供了有效协作所需的工具和流程，并通过开发和发布管道推动新工作。

Salesforce DevOps 工程师角色和职责：

• 提交对源代码管理的更改，打开拉取请求，在源代码管理中查看和合并彼此的工作。

• 建立、监控和改进 DevOps 流程：CI/CD、测试自动化和监控。

• 端到端监督 DevOps 流程，包括备份、授权对组织和 DevOps 流程的访问权限，以及定义和跟踪 DevOps KPI。

• 将最终版本运行到生产环境，并在出现任何问题时回滚或恢复。

• 检查开发人员的代码覆盖率（使用自动单元测试）和代码质量（使用静态代码分析）。

• 经常指导他人和/或指导团队。

| Salesforce Advisor

Salesforce顾问与新实施或现有实施合作，帮助实施新产品或构建自定义功能。顾问是Salesforce的专家，其客户将依赖顾问了解不同行业的多种产品。通常情况下，顾问也会同时在多个客户组织中工作。

Salesforce 顾问角色和职责：

• 通过收集客户利益相关者的需求来确定项目范围。

• 根据用户故事创建 Salesforce 解决方案。

• 利用Salesforce 声明性功能构建解决方案，并在需求复杂时与开发人员合作。

• 监督 UAT（用户验收测试）。

• 记录 Salesforce 构建。

• 培训用户和超级用户。

| Salesforce Business Analyst

Salesforce业务分析师是组织中询问“为什么”的人（为什么流程会以这种方式发生），以了解业务需要从其技术中获得什么。

Salesforce 业务分析师角色和职责：

• 收集需求，理解人们从他们使用的工具和技术中需要什么。

• 编写用户故事：本质上是一项任务，一项您需要完成的工作，以帮助满足整体业务需求，遵循“作为一个[角色]，我想[行动]，所以我可以[结果]”的结构。

• 需求接受：帮助业务用户（您正在为之交付解决方案的用户）审查已经拟定的需求/用户描述。

• 业务流程映射：“创建业务流程的可视化表示。业务流程图包括流程中的步骤、谁做什么、附加的上下文，以及如何衡量成功。“

• 一旦发布周期完成，保持用户文档的更新。

• 项目完成后向执行团队展示成果。

| Salesforce Product Owner

如果公司有一个更大或更复杂的Salesforce组织，这可以被视为一个更高级的角色。该角色将Salesforce视为一个产品，而不是将其视为一个内部系统。这意味着他们将拥有愿景、战略、路线图和要求。

Salesforce 产品负责人角色和职责：

• 与利益相关者合作，发现并构建 Salesforce 的路线图。

• 与用户（即客户)）合作，了解 Salesforce 需要什么。

• 产品负责人经常按照产品愿景工作，这使他们能够大胆尝试新的想法。

• 一旦定义了需求和路线图，产品负责人将需要优先考虑可交付成果，以确保它们对业务产生最大的影响。

 | Salesforce Project Manager

Salesforce项目经理的任务是监督项目的交付，确保项目按时、在范围内和在预算范围内交付。

优秀的Salesforce项目经理将具备广泛的技能。沟通、规划和对 Salesforce 平台的深入了解是成功的秘诀。

Salesforce 项目经理角色和职责：

• 监督 Salesforce 项目的端到端交付。

• 负责在规定时间、规定预算内交付项目并达到里程碑。

• 有效规划项目时间表。

• 让团队成员对按时交付工作负责。

• 确保在整个团队中正确使用项目管理工具。

| Salesforce Solution Architect

Salesforce解决方案架构师的角色已经流行了一段时间。随着 Salesforce 实施越来越复杂，Salesforce 解决方案架构师将监督实施，以确保针对记录的需求实施正确的解决方案。

解决方案架构师必须具备有关 Salesforce 平台的专家级知识，尤其关注平台的最佳实践、限制和性能。

Salesforce 解决方案架构师角色和职责：

• 监督并负责整个 Salesforce 解决方案。

• 对 Salesforce 产品以及自定义和开发的可能性有深刻的理解。

• 能够在 Salesforce 上构建安全、可扩展且满足业务需求的解决方案。

• 确保解决方案和对平台的所有自定义符合最佳实践。

• 监督架构师解决方案的交付。

| Salesforce Technical Architect

Salesforce 技术架构师通常是项目中技术含量最强的角色。他们不仅要掌握Salesforce平台的专业知识，还要掌握可能集成到Salesforce中的相关技术。他们最终将帮助做出指导项目整个技术方向的决策。

Salesforce 技术架构师角色和职责：

• 负责项目的技术指导和实施。

• 对 Salesforce 产品、自定义、开发和与其他系统的集成有深刻的理解。

• 具有领导开发团队的经验，确保遵循开发和集成的最佳实践。

• 可以识别与开发相关的风险，包括可扩展性、性能或安全问题。

• 了解 Salesforce 平台的局限性，尤其是在涉及大量数据的情况下。

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上海翼攀信息科技有限公司简称“翼攀”（slipstream），是一家基于Salesforce.com，为企业提供按需定制的CRM（客户关系管理）软件服务供应商，提供专业的Salesforce咨询、实施、培训、运维等服务。