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    重磅!了解 5 种不同的 Salesforce 连接器!

    2022-09-05

    在过去十年左右的时间里,Salesforce已经从一家提供强大的企业CRM平台的公司发展成为可以支持任何业务团队的大量不同云。Salesforce平台通常被称为“Customer 360”,允许公司将其业务的不同部分与Salesforce连接起来,从而提供完整的360度客户视图。

     

    为了使我们能够连接他们收购的新产品(如 Marketing Cloud、Tableau 和 Slack),Salesforce 提供了多个易于使用的连接器来无缝集成每个系统。本篇文章将会介绍五个主要的连接器,它们都能让企业最大限度地实现数字化转型。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Salesforce  Customer 360)

     

     

     

    什么是连接器?

     

    连接器是一种允许两个或多个独立系统相互通信的方法,无论是发送或接收数据,还是在一个或两个系统中触发某些进程。 

     

     

    从下图可以看出,Salesforce 核心平台有多个产品,包括 Sales 和 Service Cloud。其他服务是在 Salesforce 平台之外构建的,因此需要一个双向连接器来允许数据同步。

     

     

    让我们深入了解这些连接器,以全面展示它们的功能。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Slack应用程序目录)

     

     

    NO.1  Slack连接器

     

    随着Slack成为Salesforce家族的一部分,确保核心Salesforce平台和Slack紧密集成是非常重要的。

     

     

    搜索和引用Salesforce记录这样的小功能,同时在一个渠道上共享消息肯定会对跨团队协作产生积极的影响,特别是当涉及到大客户或复杂的业务机会时。

     

     

    使用 Slack 连接器,不仅可以通过即时消息共享 Salesforce 的最新信息,还可以确保用户无需进入Salesforce就能收到及时的提醒。

     

     

    如果您在 Slack 中使用 Salesforce 旧版应用程序,建议您迁移到最新版本,并探索Salesforce 用于 Slack 集成的新套件,该套件现在可以用于单个产品和用例。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NO.2  &  NO.3  Marketing Cloud 和 Pardot 连接器

     

    作为全球市场营销人员最有效的两种工具,Marketing Cloud 和 Pardot 可以用于构建与客户或潜在客户相关的复杂流程。

     

     

    虽然它们本身很棒,但如果这些可以由Salesforce组织中的数据驱动,那不是更好吗?这正是Marketing Cloud 连接器和Pardot 连接器的目的。

     

     

    • Marketing Cloud 连接器

     

    Marketing Cloud 连接器可作为托管包安装在 Salesforce 组织中,确保您的营销团队拥有两全其美的优势:Marketing Cloud 的数字营销功能,以及 Salesforce 营销活动和数据。

     

     

     

    Marketing Cloud 连接器目前在 Lightning 界面中不可用。因此,如果您尝试在 Lightning 中打开它,将被重定向到 Classic。尽管连接器缺少 Lightning 接口,但 Salesforce 已经超越了您集成的每一步,Salesforce会引导您完成所需的一切,从先决条件检查列表测试连接是否按预期工作

     

     

    • Salesforce Pardot 连接器 

     

     

    Pardot 连接器可以通过 API 将 Salesforce 数据发送到 Pardot,系统之间每 2-4 分钟进行一次同步。由于两者之间的共享模型完全不同,因此在连接它们时,了解哪些数据可以同步至关重要。

     

     

    在 Pardot 中,业务机会、客户、甚至个人客户(仅举几例)都可以可视化,从而确保可以立即访问关键数据。确保您检查了文档中(详细)突出显示的所有注意事项和功能 。

     

     

    如何设置它完全取决于用户需要如何利用集成,但这一切都要从具有正确Salesforce权限的连接器用户开始。例如,您可以通过在Pardot设置中启用Connected Campaigns功能来轻松地将Pardot与Salesforce Campaigns连接起来,这使您能够轻松地跟踪营销团队的工作。

     

     

     

    NO.4   Tableau 连接器

     

    Salesforce 和 Tableau 已经合作了很长一段时间了,比实际收购的时间要长得多。虽然一直有一种方法可以将两者连接起来,但这种集成有望在每个新版本中变得更加强大和无缝。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    虽然Salesforce 连接器可以在 Tableau Desktop 和 Online 中使用,但对用户来说,有一个“快速获胜”的方法,它随时可用而且完全免费。唯一的前提条件是同时拥有 Salesforce 和 Tableau 许可证,Tableau Viz Lightning Web 组件现在可以直接在 Salesforce 的 Lightning Record 页面上显示复杂的 Tableau 可视化,从长远来看为用户节省了不少点击次数。

     

     

    NO.5  Mulesoft Salesforce连接器  

     

    Salesforce 架构师工作中有趣的部分之一是将 Salesforce 与企业的其他技术堆栈集成。但是,它通常不像从 AppExchange 安装应用程序那么简单。当托管包或专用连接器不是可行的解决方案,或者从技术角度来看可能不是最佳解决方案时,有哪些选择?

     

     

     

     

    正如Trailhead 模块(完美地解释了连接器是什么)中所强调的那样,在 Mule 集成应用程序(处理逻辑发生的地方)中组合一个MuleSoft Salesforce 连接器和一个用于第三方系统的连接器,可能是满足上述需求的关键。

     

     

    Trailhead 模块解释链接:

    https://trailhead.salesforce.com/zh-CN/content/learn/modules/connectors-for-data-integration/discover-integration-connectors

     

     

    总结

     

    随着集成成为生态系统中最常见的主题之一,对于Salesforce 架构师及其最终用户来说,查找和使用正确的连接器可以节省时间和成本。找到合适的解决方案可以使他们更接近 Salesforce 和许多其他科技公司正在努力实现的客户360度体验。

     

     

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    关于翼攀

     

    上海翼攀信息科技有限公司简称“翼攀”(slipstream),是一家基于Salesforce.com,为企业提供按需定制的CRM(客户关系管理)软件服务供应商,提供专业的Salesforce咨询、实施、培训、运维等服务