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    10 个最热门的 Salesforce Winter '23 功能!

    2022-08-22

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Salesforce Winter '23版本即将发布,这意味着一大堆新特性和功能可供使用,让我们深入了解此版本的主要功能……

     

     

    01  使用动态表单增强更多的对象记录页面

     

    您准备好迎接 Salesforce 页面布局的未来了吗?标准对象的动态表单已经在路线图上出现了一段时间,并且将从 Winter '23 开始可用于客户、联系人、个人客户和业务机会

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    02   使用动态相关列表过滤器执行更多操作

     

    坚持“动态”主题,动态相关列表过滤器有一个小而重要的更新。现在可以通过多个筛选值筛选动态相关列表 ,以前只能通过一个值筛选。

     

     

    03  权限集得到提升

     

    有太多很棒的权限集增强功能可供选择,因此我们将涵盖所有这些增强功能!

     

     

    • 在字段创建期间,为权限集而不是简档上的字段设置字段级安全性(测试版)

     

    证明权限集是前进的方向和最佳实践选项,Salesforce 现在将允许您根据权限集而不是简档分配字段访问权限。此功能需要在用户管理设置>字段创建期间权限集的字段级安全性 (Beta)中启用。

     

     

    • 使用用户访问和权限助手管理您的权限分配

     

    权限助手已重命名为“用户访问和权限助手”。此应用程序由Salesforce创建,可在AppExchange上使用。该应用程序旨在帮助您分析和报告权限分配,并提供一个简单的向导来管理权限。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • 启用权限集过期和增强的 UI(发布更新)

     

    您可以为权限集或权限集组分配到期日期。当权限集或权限集组超过到期日期时,用户可能会失去对权限集或权限集组中授予的功能的访问权限。这些听起来很熟悉吗?这是因为该更新在Summer ‘22可用,但将在 Winter '23强制执行。

     

     

    04    协同预测乐趣

     

    根据前几个版本,预测得到了很多人的喜爱,这个主题在 Winter '23 中继续存在。有多个增强功能,因此如果您使用此功能,请查看完整的发行说明。然而,我想特别强调两个重大的更新。 

     

    • 选择要在预测中包含或排除的自定义商机字段

     

    您现在可以按自定义商机编号、货币或选项列表字段过滤预测,以获得更准确的预测!以前,只能使用记录类型、标准数字、标准货币和标准选项列表字段来过滤预测。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • 通过 Salesforce Desktop 站点预测的改进可用性顺利工作

     

    在 Winter '23 中,Salesforce 显著改善了预测的可视化。

     

    特别是,我喜欢将配额实现百分比视为进度条的功能。

     

    用户可以选择“显示最近 7 天的更改”,现在,当用户悬停在某个弹出窗口中时,他们将在单个弹出窗口中看到相关信息。 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    05     克隆Lightning应用程序(测试版)

     

    现在,您可以轻松克隆自己喜欢的应用程序,以便在Lightning应用程序生成器中创建新应用程序 ,这是管理员节省时间的绝佳功能!

     

     

    06    创建自定义地址字段(一般可用)

     

    多年来,与标准地址字段功能相同的自定义地址字段一直是一项非常需要的功能!这个很棒的新功能在Summer ‘22的 Beta 版中发布,并在 Winter '23正式发布。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    07   流程和自动化更新

     

    Flow 是未来的自动化功能,此版本为您提供了丰富的更新。从 Winter '23 版本开始,您将不再看到创建新Workflow的选项! 

     

    下面是我喜欢的几个新的Flow功能:

     

    • 剪切和粘贴Flow元素

     

    现在,您可以使用“剪切 + 粘贴”来移动和重新组织 Flow 中的元素,而不是使用“复制 + 粘贴”。好处是什么?无需删除已复制的元素或更改新粘贴元素的 API 名称。

     

    要剪切元素,请单击该元素,然后选择“剪切元素 (1)”。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    若要粘贴剪切的元素,请将鼠标悬停在要粘贴的位置上,然后单击 (2)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • 在Flow资源和集合过滤器元素中使用公式生成器

     

    这一更改意味着您可以在 Flow 中使用增强的公式生成器,在工作时检查公式语法并捕获错误。

     

     

     

    • 在Record-Triggered Flows公式中使用ISCLONE

     

    记录触发的新记录和更新记录Flow现在支持 ISCLONE 公式功能,这意味着您现在可以重新创建在 Flow 中使用 ISCLONE 的任何工作流规则或流程生成器流程。 

     

     

     

    • 使用Record-Triggered Flows更新相关记录

     

    现在可以选择更新与触发流的记录相关的记录。您可以选择更新部分或全部相关记录。 

     

     

     

    •  为计划路径指定时间偏移(以月为单位)

     

    对于记录触发流上的每个计划路径,您现在可以选择“偏移持续时间”“月”。以前您的选项是“天”、“小时”或“分钟”。 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    08   报表和仪表板

     

    在报表和仪表板的众多更新中,有两个我特别想指出我认为这些更新将同时适用于用户和管理员!

     

    • 按 Salesforce 字段筛选自定义报表类型(测试版)

     

    在之前的版本中,我们被授予基于 Salesforce 对象筛选报表类型的功能。Winter '23 版本更进一步,我们现在能够找到包含特定标准或自定义字段的自定义报告类型。此功能目前处于测试阶段。 

     

     

    • 在报告创建期间查看自定义报告类型的结构

     

    此增强功能将使您能够查看自定义报告类型的结构,显示连接对象之间的关系。此外,工具提示(蓝色框)将解释连接类型,例如记录 A 可能有也可能没有相关的 B 记录。 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    09   Einstein 更新

     

    我们为您提供了一些 Einstein 更新,特别是如果您使用任何 Einstein Scoring。请注意下面的第三次更新! 

     

    • 通过 Einstein Search for Knowledge 提高座席工作效率(普遍可用)

     

    Einstein Search for Knowledge 可以帮助您的服务代理更快地找到相关文章,从而减少解决案例所需的时间。此功能以前在 Beta 版中,现在普遍可用。需要在设置> Einstein 搜索>设置> Einstein 知识搜索增强功能(需要可操作的即时结果)中启用。

     

     

    • 使用交互式 Einstein 搜索答案快速解决案例(试点)

     

    Pilot 中一个有趣的新功能,交互式 Einstein 搜索答案,将从知识文章中提取最有用的信息并显示三行,然后服务代理可以复制和共享这些信息。

     

     

     

     

    • 爱因斯坦评分模型更新时间已更改

     

    Lead 和 Opportunity 模型将每月刷新一次,以提高绩效。以前,它们每十天刷新一次。

     

     

    10   使用待办事项列表跟踪和排序所有任务

     

     

    “待办事项列表”可以添加到实用工具栏,并在一个易于使用的视图中显示分配给它们的任务。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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