【案例分享】UMU为全球员工提供一站式数智化高效协作办公平台！

2022-07-18

“ 在创办之初，我们就选择了Salesforce作为UMU客户关系管理、销售团队赋能的平台。如今，作为全球资本认可和支持的全球化企业，我们进一步提升了Salesforce的重要战略地位，强有力的数智化赋能与支持为UMU带来了收入增长、业务合规以及成本下降。”

李东朔 | UMU创始人、董事长兼总裁

客户背景

创立于2015年的北京优幕科技，打造了全新的企业互动学习SaaS平台UMU。该平台打破了传统单向灌输式教育与培训的瓶颈，以互动为特色，通过AI技术连接教、学、练、用以实现有效学习，可帮助企业通过效果学习改变绩效和生产力，让企业学习指向绩效提升，从而促进企业发展。UMU的总部位于中国北京，并在美国、日本设立办公室，拥有一支国际化团队。目前，世界500强企业中有近100家是UMU的客户，涉及教育、医药、金融、零售、制造、专业服务等多个行业。公司60%的收入来自于美国、日本等国际主要市场，中国大陆市场的收入也在千万美元级别。

（UMU产品界面）

Salesforce作为UMU长期合作伙伴，见证了品牌的发展与成长。起初，Sales Cloud、Marketing Cloud和Service Cloud赋能团队服务全球208个国家和地区，超过7000万的用户。在获得数亿元人民币的融资后，数字化转型的顺势需求使得Salesforce成为了UMU战略合作伙伴，新一代Customer 360为其量身打造了打通销售、运营、市场、财务、法务的一站式数智化工作流程系统，让全球跨部门、跨职能的员工可在一个界面进行协作办公，实现充分调动、有序高效的办公运作。

UMU通过Salesforce产生的数智化赋能都有哪些呢？

part.1  实现全球各部门一致连接的协作与支持

以服务全球用户为使命的UMU，在全球拥有各地的团队，而不同的市场就有不同的工作方式、营销和获客方法。加之，疫情影响下，与客户面对面的拜访减少，维护客户关系以及向客户呈现解决方案等挑战逐一显现。因此，如何统筹并调动UMU在全球团队的能力成为UMU创始人李东朔思考的问题。

“我们招募了Salesforce的专家和工程师，秉承UMU管理思想和管理流程，创建了全新的数智化工作流程，将我们上游、中游和下游一系列的产品套件通过Salesforce连接起来。Salesforce对我们整个客户界面来说，是一个非常核心且极为重要的平台。”

李东朔 | UMU创始人、董事长兼总裁

通过Marketing Cloud，UMU在全球各个市场不同的获客手段和方法都汇聚在单一平台上，帮助管理人员能纵观全球市场和销售进展。此外，Salesforce助力UMU将销售、运营、财务、法务部门的管理套件无缝衔接，助力销售人员从销售到签约，从审批到给客户开户等一系列流程，都能快速获得各部门职能人员的响应与支持，各个销售节点都在单一视图中清晰而明确。

“当UMU把这些管理套件围绕Salesforce以工作流的方式连接起来之后，神奇的事情就发生了！”李东朔表示，正是因为有一个强有力的数字化平台的赋能与支持，UMU销售团队工作的生产力、有效性以及销售业绩都在持续加速与进步。“所以，我们特别感谢Salesforce为UMU树立了榜样，让我们看到了全球领先的SaaS公司及其产品，如何为客户带来巨大的价值。”

part.2  有效把控合同管理的节点和风险

“作为CEO来说，我最看重三件事：收入增长、业务合规、成本下降。如果没有一个平台可以把每一个合同管理节点或者合规节点进行有效的呈现和控制的话，就很难让跨部门、跨职能的专业伙伴在一个流程中协同工作。”

因此，基于不同市场对业务合规的要求，UMU善用Sales Could为其构建了自动化的合规管理流程并对合同进行风险评估与控制。从与潜在客户的联系、客户解决方案的呈现、拟定合同、签约、交付、财务和法务审批等，每个步骤的合规权责的风险都可在Salesforce提供的合规管理数字化解决方案中获得支持和警示，这确保了每个客户合同100%有效，不存在瑕疵。

“当任何销售跟我说这个合同很急，我都会说再急，请走一下Salesforce的流程，这在UMU已经是一个标准用语，再急，我们都不应该逾越Salesforce为我们构建的风险控制与合规的流程。”

Salesforce还特别协助UMU上线了合同管理板块，将历史合同可在当地存储，在全球保持合规。基于Salesforce作为UMU单一的数据来源接口，既可以聚合数据，也是审计时所需的数据与信息证明的来源，可为未来上市做准备。

业务合规的自动化和模块化管理，对UMU的数智化的业务流程起到了关键的作用。销售人员仅需通过Sales Cloud即可获得各部门快速响应与支持，更高效地完成交易。2021年，UMU 订单额增长近 100%。

作为SaaS公司，UMU以往与和客户签订合同到期后，需要通过邮件或者即时聊天软件沟通的方式来创建续费的商机。现在，当Salesforce与UMU的管理后台打通后，续费商机可自动按照一定的规则提前创建，销售人员可在Service Cloud中直接为客户开通试用期账号或者延期试用账号，这大幅度节省了沟通成本和客户维护成本。

至此，UMU的客户成功和服务团队在Service Cloud的赋能之下，2021年，企业客户金额续费率超过 200%。

李东朔表示，“企业数字化转型不是简单的信息化、线上化、移动化。企业内的干系人和应用的连接本质上依然在 IT 层面，数字化转型后，真正的互联网平台应该将企业与供应商、合作伙伴、客户、用户充分连接，并且广泛地协同、协作、创新、创造。UMU从团队沟通、市场营销、销售，再到流程管理、合同管理、客户管理，所有的工作流程能够通过 Salesforce 以数字化、智能化的方式搭建起来。全球员工都能随时随地通过Salesforce来获得整个公司的调配支持，这对我们来说，是数字化转型非常重要的一步。” 企业的数字化转型是大势所趋，同为SaaS企业的UMU和Salesforce，都在运用创新的科技技术帮助企业提升工作效率和生产力，双方一致的愿景和价值观，使得两大全球企业彼此信任，并在践行中引领行业的变革，持续创造商业价值和社会价值。

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