PART.2   如何开发自己的潜在客户管理流程？

年轻的企业可能还没有到位的流程和结构。随着时间的推移，建立一个既定的销售流程对于不断发展的业务至关重要，标准化的流程将使您的组织能够反思哪些有效，哪些无效，并计划如何改进您的销售策略。

遵循以下五个步骤：

• 首先记录您为引导潜在客户从第一次介绍您的品牌到下订单时所采取的常见和关键步骤。
• 与您的销售代表一起改进这些步骤——确定缺少什么以及应该删除什么。 
• 为所有团队成员建立一个新的标准领导管理流程，立即生效。 
• 定期分析结果并报告您的表现。
• 随着时间的推移，添加和完善您的潜在客户管理流程，以最大限度地提高您在潜在客户旅程的每个阶段提供的价值，并最大限度地减少冗余。使用可用数据来帮助做出明智的决定。

在您正式确定潜在客户管理流程后，您将能够投资适合您需求的软件。它应该帮助您自动化不同的步骤，收集有价值的见解，向您展示最大的改进领域，并向您展示在您的整体潜在客户管理策略中哪里有机会增加优化。

PART.4   您对潜在客户管理系统有何期望？

您选择的平台应该执行几个基线功能，具体来说，它应该：

• 防止销售渠道管理中的源头或其他点的潜在客户泄漏；
• 从他们进入漏斗到销售结束，管理潜在客户；
• 根据设定的标准将潜在客户委托给合适的销售人员；
• 当用户需要预约或在处理分配给他们的潜在客户时执行各种任务时提示用户；
• 告知用户他们错过了指定的任务，例如给潜在客户打电话；
• 将适当的潜在客户作为合格的潜在客户交付，以增加销售潜力；
• 通过向销售代表提供有用的上下文信息，促进潜在客户和销售代表之间的有意义的对话；
• 减少公司为潜在客户提供完成流程后续步骤所需信息的响应时间；
• 生成报告以支持管理流程每个步骤的问责制。

PART.5   您应该什么时候投资潜在客户管理解决方案？

有效的销售线索管理使企业能够充分利用他们来之不易的销售线索。它可以帮助营销和销售团队协调工作并报告关键运营绩效指标。

正确的潜在客户管理技术使销售代表和经理能够随时随地查看潜在客户、与潜在客户沟通、修改文件、运行报告以及管理和优化销售渠道。这使中小型企业能够自动化其潜在客户管理能力并有效地与最大的竞争对手竞争。 

当然，大多数潜在客户可能不会预先成为付费客户。但是，您的潜在客户管理系统将简化您与只想了解更多有关您的企业产品或服务的个人的互动方式，即使他们目前尚未准备好进行转换。对此类查询的质量处理有助于贵公司的良好声誉，甚至有助于其口碑营销。

当您投资于合适的潜在客户管理解决方案时，您可以让所有才华横溢的销售人员更轻松地改善与每个潜在客户的互动。一款优秀的潜在客户管理软件可为您的销售代表提供提高转化率和缩短销售周期所需的信息和任务管理资源。

随着业务的发展，潜在客户管理软件将成为自动化销售流程的重要且必要的工具。为了获得最佳结果，请将 CRM 系统作为扩展销售策略的技术核心。随着您更多地利用您选择的潜在客户管理技术，您会发现您的整体销售流程变得更简单、更有效。

上海翼攀信息科技有限公司简称“翼攀”（slipstream），是一家基于Salesforce.com，为企业提供按需定制的CRM（客户关系管理）软件服务供应商，提供专业的Salesforce咨询、实施、培训、运维等服务。