• 中文 | EN

    注册试用
  • 新闻活动

    我们提供Salesforce CRM的信息,为您的大数据提供判断依据。

    CRM系统有哪些常见的功能?

    2021-01-14

    企业选择CRM系统是一个互相认知的过程,CRM服务提供商需要了解企业的需求,企业也想了解CRM系统能提供哪些功能。市面上会有很多CRM系统,提供的产品和服务会有一定的差异性,那么CRM系统有哪些常见的功能呢?

     

    1. 客户管理

     

    客户管理可能是CRM系统里一个很基础的功能。不少企业一开始想到CRM系统是想要管理客户信息。客户对企业来说是宝贵的资源,因此客户信息的整理和管理也是很重要的一个工作。CRM系统可以为企业提供系统化管理客户信息的平台。可以在CRM系统里设置一些常用的字段,比如客户名称、联系方式、客户来源、负责的销售等等,将客户信息进行标准化管理。也可以通过权限设置,让销售代表只能看到自己名下的客户信息,防止多个销售同时跟进一个客户造成公司资源浪费。

     

    2. 销售管理

     

    由于工作性质,传统上,很多销售可能大部分时间都不在办公室,而是在拜访客户或者拜访客户的途中。近年来随着远程办公的兴起,销售也通过电话、网络等形式和客户保持沟通。但无论是实地拜访还是线上沟通,如果企业需要对销售进行精细化管理,那么在看结果的同时也需要看过程,即在看销售业绩的同时也需要看销售行为,在这个过程中挖掘和培养更多的销售人才。

     

    借助CRM系统,销售可以清晰地查看自己名下的客户信息,记录每次和客户的沟通和拜访记录,添加和客户相关的文档,及时更新业务机会的阶段。销售领导可以通过CRM系统查看销售代表每天的工作情况,销售业绩完成的情况,及时关注到重要的业务机会,进行针对性的指导和资源支持。

     

    3. 报表支持

     

    很多CRM系统会提供报表功能,帮助用户基于系统数据进行数据统计。销售代表可以通过报表查看销售管道,汇总成单金额和回款金额。销售领导可以通过报表统计来自各个渠道的潜在客户的转化情况,汇总整个部门和每个销售代表的销售管道和回款金额,以及整个部门和每个销售代表的丢/赢单情况。在CRM系统里设置好对应报表后,报表会根据系统的当前数据自动更新汇总数据,帮助用户基于数据快速做出决策。