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    我们提供Salesforce CRM的信息,为您的大数据提供判断依据。

    Salesforce实施是怎么一回事?

    2020-12-04

    很多客户在使用Salesforce前,会做实施。那么为什么要做实施呢?实施是怎样一个过程?

     

    为了形象简单地说明这个问题,我们或许可以把Salesforce实施的过程看作是办公室的装修。

     

    我们暂且把Salesforce理解为办公楼或者办公园区,它提供办公空间、物业、安保等设施与服务,里面有很多独立的办公室或者办公楼,可以出租给不同的租户。Salesforce的企业客户就相当于是租赁办公的租户,每年付给Salesforce租金以换取办公空间的使用权,租户可以按照自己的偏好去装修办公空间。这个时候,租户就需要找熟悉装修办公空间的装修商了,也就是提供Salesforce实施服务的公司。

     

    装修办公室的过程一般可分为找装修公司、量房与沟通设计方案、报价与签订合同、装修施工、竣工验收等步骤。

     

    类似的,Salesforce的实施也可分为找实施服务商、沟通需求与方案、报价与合同签订、配置和定制内容开发、UAT测试及验收、上线部署、验收等步骤。

     

    在选择装修公司的时候,租户会看装修公司的专业度和经验。选择Salesforce实施公司时,也要看公司的专业能力和项目经验,Salesforce实施是有一定的门槛的,需要参与实施的人员熟悉客户的行业与Salesforce的架构。

     

    需求沟通是个重要的环节,只有在充分理解需求后,才能给出符合客户需求的解决方案。装修办公室时,有的租户可能自己会有一些设想,希望装修公司按照自己的设想去做方案,有的租户则可能希望装修公司根据房型等来主导方案。实施时,情况也类似。有的企业客户对自身的业务流程比较熟悉,配备有专业人员去整理需求,有的企业客户则更倾向于让实施公司去实地调研深度参与整理需求。无论哪种方式,目的都是为了明确客户需求。

     

    需求和设计方案沟通好后,就进入报价和合同签订等商务环节了。后续的实施会根据确认的需求和系统设计进行。实施后会有验收环节,企业客户可以对实施的结果进行验收和确认。和办公室装修过程一样,整个实施过程也需要进行项目管控,由项目经理对进度、质量、变更和风险进行管理。