使用Sales Cloud的几点建议

2020-09-18

如果您突然发现自己开始远程销售，那么您并不是一个人。当我和团队适应这一新现实时，我们依靠Sales Cloud来帮助我们缩小与客户之间的距离，并与客户保持紧密联系。

我向客户经理、Sales Cloud员工以及我们Trailblazer社区的成员询问了建议和专业技巧，以帮助您提高在远程销售时的收入。以下是分享的内容：

建议1：掌握客户的业务

Salesforce客户经理Ryan Ott

基于爱因斯坦的见解将重要的客户开发放在突出位置，因此您可以实时了解其对业务的影响。

为什么需要？在销售人员无法拜访客户的时候，将业务详细信息和市场信息结合在一个摘要中，可为销售人员提供有关其客户的信息。

如何尝试？启用AI功能。了解如何使用AI来获得更智能的见解。

建议2：重新审视下仪表板

嘉吉FIBI全球数字战略产品负责人Kim Gandhi

仪表板可帮助团队可视化业务绩效，并确定应关注的重点。除了提供团队内部的可见性之外，仪表板还向销售代表展示其实时业绩完成进度。

为什么需要？我们的销售人员过去经常见面，并每天亲自提供更新。仪表板可以复制这种体验，以简单易懂的格式显示这些更新。

如何尝试？仪表板是Sales Cloud中的标准功能。您可以自定义仪表板以显示未关闭的业务机会，按行业分类的业务机会等。

建议3：使用Lightning Console追踪

Salesfore客户经理Christine Ho

Lightning Console是Sales Cloud的标准配置。从本质上讲，它是销售代表的“指挥中心”，显示未关闭的交易、绩效、Chatter提及和活动历史记录。

为什么需要？以前，我几乎每天都在现场。但是现在我基本都在屏幕前，而且我的屏幕空间有限。如果我有八个不同的业务机会，我想要一个可以帮助我快速找到所需信息的布局。

建议4：用Chatter保持联系

Salesforce客户经理Vishrudh Sarathy

Chatter在产品中为销售人员提供了一个社交网络，使其可以通过讨论、更新、投票等来建立个人联系，而不必群发消息或电子邮件。销售领导也可以将其用于员工士气和认同计划。

为什么需要？没有什么能完全取代亲身体验。但是，Chatter可以帮助销售人员在熟悉的社交网络体验中彼此互动（甚至可以娱乐）。

如何尝试？了解有关Chatter的更多信息，以及如何在不离开Salesforce的情况下开始创建帖子、投票和问题。

建议5：结合销售云和服务云

Kim Gandhi

一起使用Sales Cloud和Service Cloud可以提供更有价值的见解。客户信息会与客户的实时更新一起存储并集成在销售流程中，因此当有延迟交货或延迟生产时，我们的销售代表会及时得知。

为什么需要？嘉吉在许多国家/地区为客户提供农业服务。食品配送面临着高需求和新的后勤挑战，因此，清晰的沟通对我们而言非常重要。如果生产工厂关闭，它将影响整个供应链。利用Sales Cloud和Service Cloud的自动化和通知，工厂可以快速找到替代供应商。

如何尝试？使用Sales Cloud和Service Cloud整合您的销售和服务团队并获得实时见解。两者都建立在Salesforce平台上，因此这些工具可以协同工作。

建议6：搭配使用Quip

Salesforce Quip客户经理Nate Jackson

Quip是一种协作工具，我们可以在其中存储关单计划的问题和模板。它还提供与该业务机会相关的电子邮件、联系人和其它相关信息的实时视图，使大家保持步调一致。

为什么需要？首先，我们可以花更多的时间在销售上。关单后，所有详细信息和沟通都显示在一个地方。项目团队可以快速查看视图，并且可以更快地上手。

如何尝试？了解有关用例的更多信息，包括如何创建关单计划。

编译来源：Salesforce Blog

原文标题：8 Sales Cloud Productivity Tips to Drive Growth

原文链接：

https://www.salesforce.com/blog/2020/09/sales-cloud-tips-inside-sales.html