优化Salesforce Org，要从“娃娃”抓起

2019-07-19

我们采访了Salesforce客户成功总监Rodney Apura，了解他如何致力于确保CRM（客户关系管理）项目的成功。在我们的谈话中，我们讨论了如何加强、精简或加速org实施，以减轻未来的技术债务。

以下是他推荐的五个技巧，可以帮助您从一开始就优化您的Salesforce org。

1.获得利益相关者的支持

“如果人们不使用技术，技术就毫无价值。”当Apura与客户打交道时，他总是问，“您的目标是什么？您想要实现什么目标？”他利用这些问题的答案为客户的业务需求推导出定制的流程和技术。

您将需要利益相关者的支持，以便让业务中的每个人都了解他们为什么需要使用Salesforce，以及您的组织将使用它做什么。

从那里，您需要找出为什么您的公司需要Salesforce来有效地运营他们的业务。Apura的目标是确保每个接触Salesforce的关键角色都理解为什么业务现在需要这个平台，这包括终端用户。

2.调研您的技术

为了调研您的技术，Apura建议您查看org的当前状态，以了解其健康状况和对性能的影响。由于安全性是客户的重要关注点，Apura知道这一步对于识别潜在的安全风险、管理效率问题以及理解您是否遵循了设计实践（如果不适当地遵循这些实践，可能会降低每个人的工作效率）非常重要。

3.简化用户体验

销售和服务坐席应该在与客户讨论的不同阶段捕获特定的信息。

但Apura提醒管理员在使用户负担过重和捕获对业务至关重要的事项之间取得平衡。“由于这种平衡至关重要，比较好的方法是实现简化的用户体验。”

经验丰富的管理员会知道，跨org维护一套功能可能很麻烦。Salesforce Optimizer可以更好地维护功能，对功能进行打磨，以帮助用户完成工作。

4.使用Salesforce Lightning提高工作效率

为了更大限度地利用将商业运营切换到Lightning Experience带来的价值，Apura建议您花时间去了解这些可能性。“Lightning的强大功能意味着您可以创造一种用户体验，改善工作流程和工作效率，使工作更容易、更直观，甚至可以改变您的业务。当您理解了选项之后，就可以设计一个经过深思熟虑的切换过程，重新评估现有的定制并解决旧有的问题。您有足够的数据向您的领导和利益相关者证明您的观点。”

Lightning还包括一个可轻松创建新组件和应用程序的平台，因此可以跨设备进行部署。您可以访问Lightning Ecosystem，这是一个合作伙伴社区，他们正在构建新的Lightning Experience应用程序和组件，以便您增强用户体验。

5.度量并优化您的流程

Apura建议管理员不断地度量两个关键指标：采用和使用。这样做将改进您的Salesforce实践并影响业务流程。

回到技术只有使用才有用，Apura说这一步是关键：“在采用方面，您可以识别您的org中可能缺乏用户交互的功能和区域，那些表现不佳的功能可以重新评估或删除。”

编译来源：Salesforce Blog

原文标题：5 Steps to Optimize Your Salesforce Org

原文地址：https://www.salesforce.com/blog/2019/07/set-up-optimize-salesforce-org.html