6个销售管理仪表板

2019-02-03

销售管理者工作忙碌。在信息过载的时代，简化和快速挖掘重要见解的能力变得重要。销售管理仪表板是业务管理者监控绩效的常用工具之一。仪表板可以在多个层面上使用，特别是在销售中，可以用来过滤数据，为您提供快速、有见解的业务视图，以便您采取行动。

但是，很难知道从哪里入手。创建仪表板需要愿景和清晰的目标。写下你的愿景，甚至勾勒出愿景。您或许可以考虑这些关键输入：

• 仪表板的目的
• 谁需要查看报表
• 查看的频率
• 看起来什么样子
• 包含多少数据
• 时间段
• 要使用的图表类型

以下是我们看到的销售经理用于了解其业务各个方面的仪表板示例。

1 线索漏斗仪表板

此仪表板可让您了解销售和营销如何协同工作。通过为销售和营销创建单个仪表板，两个部门都可以制定数据驱动的决策。

例如，如果您选择按团队跟踪转化率，您将能够了解销售流程中的优势和劣势。是营销产生了线索，但这些线索并未转化吗？是您的内容有问题，还是您的销售代表没有为线索响应时间维持服务水平协议？

您的目标是了解销售和营销团队如何更好地分配他们的时间和资源。如果销售没有时间跟进所有线索，则可能意味着营销团队应该收紧过滤器，做更多线索质量判定工作。如果所有线索销售都能快速跟进，营销团队可能需要投资更多渠道，扩充线索。

重点关注：更好地与营销保持一致; 识别趋势、过程修正（敏捷性）; 责任制；管道覆盖

主要报告：按来源划分线索、净线索与合格线索的比例、线索转化为销售管道（商机）、转化率、线索互动

适用人群：销售管理、营销

2 预测仪表板

预测仪表板可用于指导、奖励和发现公司销售流程中的缺陷。营销是否需要产生更多线索？您在什么阶段失去了可勘探的潜客？哪些销售代表没有关闭单子？

重点关注：销售可信度、配额完成度、管理可见性、财务可见性

主要报告：按销售代表预测、按团队预测、按阶段预测、按地区预测、预测（AI）

适用人群：销售管理、管理团队、财务

3 销售排行榜仪表板

认可是种激励，销售排行榜是一种将销售业绩游戏化的方法。这可以推广一种健康竞争的精神，提供更多指导机会，并使销售代表对其销售活动负责。

重点：销售动力、管理、透明度

主要报告：按签单金额排序的赢单商机、赢单的商机、演示数量、新业务与向上销售的比例

适用人群：销售、管理团队、营销

4 竞争对手和赢/丢单仪表板

之前的仪表板专注于团队为达成指标做的努力，而跟踪竞争对手和赢/丢单的仪表板将提示您可能需要练习或者干预的领域。这可能会为销售代表提供更深入的定性输入，比如他们为何丢单，或者如何应对竞争对手。

通过对这些交易的可见性，销售人员还可以向产品和营销团队提供反馈，帮助他们获取资源，改进或调整产品。

重点关注：了解威胁

主要报告：赢/丢单率，竞争对手情况，没有竞争对手的交易，竞争对手定价

适用人群：销售代表、产品、营销、销售经理

5 KPI和销售活动仪表板

使用此仪表板的目的是提高销售人员的纪律。在Salesforce，我们认为这是管理销售纪律的方式之一。

了解交易的阶段，哪些销售代表在积极地跟进线索，近期谁没有登录他们的CRM，以及可用于加强销售流程严谨性的其他责任指标。

重点关注：销售行为、CRM采用

主要报告：销售代表的活动（电话、演示、拜访）、过期的机会、未登录CRM的天数

适用人群：销售

6 管理日报视图仪表板

作为销售管理者，您的时间是宝贵的。使用管理仪表板，您可以花费更少的时间汇总数据，展现给您的上级。这样，您可以花更多时间在现场或指导销售代表。展示投资回报率，并可利用此仪表板向管理层提请预算或增加人员。

重点关注：透明度、管理沟通

主要报告：线索、销售、竞争、预测、产品库存水平、帐户结算状态等

适用人群：管理团队

编译来源：Salesforce Blog

原文标题：6 Sales Management Dashboards Every Leader Needs

原文地址：https://www.salesforce.com/blog/2019/01/sales-management-dashboards.html