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德国凯莱(Xella)集团
德国凯莱(Xella)集团总部位于德国杜伊斯堡,是大型跨国建材集团。
集团主营三大产业: 墙体建筑材料、干挂系统和石灰及石灰矿原料,业务遍布欧洲、亚洲、北美和南美市场。
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面临挑战和问题
- 报价混乱,价格审批不够严谨,Salesforce界面数据录入繁琐。
- ERP中项目收款情况不能反映到Salesforce中。
- 不能有效管理各分公司人员的目标&实际销量情况,无法集中管理销售人员的日常报告。
- 公司管理层审批信息困难,同时数据保密性不够。
- ERP数据无法和Salesforce数据集成,造成数据分离,影响正常数据分析。
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解决方案
- 通过定制一套报价与价格管理模型,以及自定义Salesforce的开发页面,达到客户预期效果。
- 通过Dataloader工具,使ERP数据批量导入Salesforce中。
- 通过定制目标与实际模型,处理各分公司的目标&实际数据,建立各个年报、季报、月报等日常报表。
- 定制客户需要的审批流程管理。
- 使用ETL工具,将ERP数据整合到Salesforce中,并将实际数据整合,形成目标与实际的对比。
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使用效果
- 解决报价难,价格审批难的问题,提高工作效率。
- 业务员能及时了解项目的到款情况。
- 管理目标数据,并进行绩效考核,通过浏览相应报表,业务员能及时了解本人的目标与实际的完成情况。
- 通过开发和配置审批流程,使不同业务类型流转到不同的管理人员审批,有效避免审批混乱,通过各种权限的交替使用,解决数据浏览的权限问题 。
- 通过系统集成与数据的自动整理,提高工作效率。