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    我们给你新出炉的和专业的Salesforce CRM的信息,为您的大数据做出更准确的判断。

    如何使用Salesforce才能发挥更大潜力?

    2018-06-06

     

    Salesforce的设计初衷是助力团队提升生产力,但是你的团队是否在不经意间阻碍了自己呢?

     

    在本文中,我们将提供一些小建议,帮助你的团队成功使用Salesforce。

     

    驱动治理

     

    为了避免技术债务的发生,在你想要做的每件事背后,都要想想原因。治理不应该是被动的,而是一种经过计算的、主动的方法。通过为团队的组织架构、自动化、流程、数据质量和代码的管理方式制定设计和开发标准,助力团队节省时间,同时提高效率、避免冗余和障碍:

     

    • 治理可以提高敏捷性,确保团队的所有成员齐心协力实现整体业务目标。当一个团队负责一个组织的清理工作时,缺乏预先计划可能会耗费大量的精力。

     

    • 为防止生产过程中不必要的多余的客制化(这可能会对你的组织造成巨大风险),可以限制赋予给用户的权力。我们建议组织中每750个活跃用户最多分配一个Salesforce 管理员。针对只需执行简单任务的用户,如更改设置部署、用户验收测试,或管理密码和用户,可以考虑将管理员更改为委托管理员。

     

    设定基准,推行Best Practice

     

    知道要衡量什么是搞清成功要素的关键。这些Best Practice有助于你确立成功标准,然后衡量进展:

     

    • 确定战略影响。将你的业务目标和挑战与Salesforce的特性和功能结合起来。

     

    • 回顾Salesforce的Best Practice,以及同行的基准。

     

    • 开发行为驱动的仪表板,让你的团队保持透明,在违背Salesforce中的指标时承担起相应的责任。

     

    • 使用SalesforceAppExchange中的应用采用仪表板来监视使用情况,并在你的组织中识别趋势和模式。这样做不仅会突出需要改进的地方,还会揭示基于角色的需求,这些需求可以在实施新功能或过渡到Lightning时派上用场。

     

    关注Salesforce推行和价值

     

    要确保你在Salesforce的投资中获得更大的价值,推行软件使用势在必行。如果你想推动团队采用Salesforce,你需要明白该跟他们说什么,什么对他们来说是更有利的,什么能使他们的工作更智能而不是更困难:

     

    • 使用Chatter、调查、工作影子计划(新员工观察老员工工作)、焦点小组或白板会话来了解组织的现状,从而帮助你更好地做决策,让你的团队未来达到理想的状态。

     

    • 为你的用户建立一个明确的价值主张,说明Salesforce能给他们带来什么,他们会更愿意接受改变。

     

    • 平常与团队保持沟通,当Salesforce的任何变化会影响他们工作的时候,尽早和他们沟通。

     

    • 关注持续的流程改进,这又回到了那个臭名昭著的说法:“唯一不变的就是变。”

     

    通过将这些Best Practice牢记于心,你会实现Salesforce投资的更大潜力。

     

    原文来源:

    Salesforce Blog

    原文标题:

    The ABCs of Leading Your Org to Maximum Efficiency, Part 2

    原文地址:

    https://www.salesforce.com/blog/2018/05/leadership-governance-business.html