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    儿童节,小朋友的烦恼

    2018-06-01

    小A觉得同桌小B今天不太开心。

     

    “难道是因为不给她玩我的小猪佩奇公仔?”小A寻思道。毕竟有着半年的同桌之谊,小A递给了小B长得像吹风机的佩奇。

     

    小B望着佩奇,想着妈妈是否有时间给自己选礼物。儿童节快到了,但是每月月底月初妈妈都要加班。

     

    “你妈妈是做会计的吗?”小A问道。

     

    “不知道,就是天天在电脑前做表格。”小B嘟着嘴说道。

     

     

    统计销售数据,慢慢慢!

     

    小B的妈妈大C最近确实挺忙,作为销售助理,大C的工作之一是统计每月的销售数据。

     

    看似简单的事情其实并不简单。自研的CRM系统只是简单记录了潜在客户的信息和成单的信息,从系统里导出后还要做大量的筛选工作。因为潜在客户、客户、业务机会、订单模块相对独立,很多数据导出后还要用函数vlookup从其他表格里调用。在Excel里做汇总统计还容易出错,函数用得再熟练,毕竟也是人工操作,差错难免。更别提,一个几万条数据的表格运行很慢,经常做着做着突然就卡顿死机了,按下“保存”键上完厕所回来进度条还没走完。

     

    BU的head每月月初都盼着看上月的销售数据,大C每月这个时候都有种白娘子渡劫的感觉。

     

    大C慢悠悠地走向位置,希望回到座位的时候,表格已经保存完毕。“要是有一个CRM系统,每月每季度的销售报表都能自动生成就好了。”大C心里叹道。自从开始做这份工作,每年的生日,大C的生日愿望都是少加班多陪陪孩子。

     

    鉴定lead来源,烦烦烦!

     

    路过市场拓展部的时候,似乎气压比较低。大C已经习惯了,每月这个时候就是部门的例行“辩论”日。辩论的话题一直是“这个lead是哪个渠道来的”。

     

    市场拓展部的成员都负责不同的引流渠道,粗略地可以分为线上线下,再往细的分,还可以分为社交媒体、搜索推广、DSP等等。每个渠道都有不同的统计后台,经常出现一个lead几个渠道负责人都争抢的情况。市场拓展部的负责人每次都为lead来源问题头痛不已,每个成员都能独当一面,不能委屈任何一个,但有时候就是很难判断来源。

     

    “希望能有一个统一的平台,自动追溯统计lead来源”。市场拓展部的负责人在这个月的CRM系统反馈上敲下了这行字。

     

    业务流程可视化,难难难!

     

    行行都有本难念的经。在大数据时代,BU head掌控全局运筹帷幄需要准确详尽的数据,无奈下属提交上来的报表速度太慢,有时候还会出错,图表又不够直观。他希望能看到成单情况,也能看到在进行中的业务机会进行到了哪一步,甚至成单后的售后服务。

     

    此外,现金流是一个公司的命脉,BU head关注的不只是销售额,还有每月的应收账款到账情况。财务虽然也有系统,但和CRM没有对接,BU head也没时间挨个登录系统查看不同的数据。

     

    BU head思忖了下,发给IT部门一个邮件,提议从外部采购一个CRM系统。IT小D开始收集各个部门对新系统的需求,整理成需求文档,开始进入选型。

     

    为什么选择Salesforce?

     

    IT出身的小D查阅了Gartner发布的2017年CRM客户互动中心魔力象限报告,发现Salesforce遥遥领先。问了一圈IT届的熟人,基本也推荐的Salesforce。

     

    小D是个实在的工科男,他更关心新系统如何满足各部门提出的需求。比如,能自动生成销售数据报表吗?能清晰地鉴定lead来源吗?能提供整个销售业务流程可视化吗?

     

    小D咨询了Salesforce中国实施合作伙伴上海翼攀的客服,客服给出了如下解答:

     

    • Salesforce可以做市场、销售、订单、售后服务完整的业务流程数据链闭环的数据管理与分析,只要在报表和仪表盘创建好所需的报表模板,比如每月市场销售线索及潜客来源分析、每月应收账款情况、当年销售目标完成情况等,数据会实时自动更新,无需每个月每个季度手动录入更新数据。管理员可以设定报表和仪表盘的权限,不同用户看到的报表和仪表盘数据都是不同的。用户也可以根据自己需求创建个性化报表和仪表盘,只供自己查阅。
    • Salesforce可以连接linkedin、微信、微博等主流的社交媒体,来自这些渠道的lead自动录入到系统里的潜在客户,来源清晰明了。客户可以根据自己需求,将Salesforce与财务、ERP、HR、OA等系统进行集成,打破“数据孤岛”,实现数据共享。

     

    • Lead一旦录入系统,市场销售都可查看lead的进度,一旦转为商机,阶段和成交的可能性都是可视化的,可以清晰地看到商机处在前期商谈、投标、中/丢标、签约等某个阶段。

     

     

    小D对客服的快速响应和专业度大为赞赏,客服笑道:“多亏了Salesforce的知识库,一些问题的答案客服可以快速查找到答案。”

     

    小D突然对Salesforce产生了浓厚的兴趣,Salesforce似乎和一般的CRM不太一样,像个百宝箱,有很多功能有待挖掘。

     

    “可以申请试用吗?”小D迫不及待地问道。

     

    客服笑道:“可以啊。不过,定制的需求最好还是让专业顾问对接。”